ウェルスナビで全自動の資産運用を

■ Robo-tanácsadó több mint 1,3 billió jen kezelt vagyonnal (*1), és 400 000 ember használja (*2), az első számú kezelt vagyonnal és kezelők számával (*3)

A WealthNavi egy automatikus vagyonkezelő alkalmazás, amely diverzifikált befektetéseket hajt végre 12 000 részvénybe körülbelül 50 országban, és célja a globális gazdasági növekedést meghaladó hozam elérése.

*1 2024. július 4-től

*2 Az üzemeltetők száma 2024. június 30-án

*3 A csak online szolgáltatók összehasonlítása a Japan Investment Advisors Association „Contract Asset Status (legújabb kiadás) (2024. március végén)”, „Wrap Business” és „Discretionary Investment Business” Wealth Advisors (2024) kutatása alapján. (júniustól)

■ Az „Omakase NISA” lehetővé teszi a NISA automatikus használatát

Teljesen kompatibilis az új NISA-val. Könnyedén élhet a kedvező adómentességi rendszerrel.

■ Ez az alkalmazás

-----------------------------------

● A vagyonkezelést ránk bízhatja

Minden hagyományos vagyonkezelési folyamat, a pénzügyi termékek kiválasztásától az újraegyensúlyozásig (eszközegyenleg-korrekció) automatizált. Még az elfoglalt dolgozó generáció is gond nélkül hozzáláthat vagyonkezeléséhez.

● Csak válaszoljon 5 kérdésre

Csak válaszoljon 5 kérdésre, és mi elkészítjük az Önnek megfelelő kezelési tervet. A kockázatot és a hozamot optimalizáló eszközallokációval automatikusan diverzifikálhatja befektetéseit 12 000 részvénybe a világ körülbelül 50 országából.

● 10 000 jentől indulhat.

Valósítson meg világszínvonalú vagyonkezelési szolgáltatásokat mindössze okostelefonjával. A teljes körű vagyonkezelés 10 000 jentől indítható, havi megtakarítás pedig 10 000 jentől lehetséges.

● A letéti eszközökhöz kapcsolódó díjak

Az egyetlen díj a letétbe helyezett vagyon legfeljebb évi 1%-a (adóval együtt 1,1%) (*4). Nem kell fizetni minden egyes tranzakció után.

*4 A készpénzes részt nem tartalmazza. A 30 millió jent meghaladó összeg 0,5% lesz (a készpénzes rész nélkül, évi 0,55% adóval együtt). Ha az Új NISA-t használja, a felhalmozási befektetési limitben elhelyezett eszközök díja nulla, a növekedési befektetési limitben elhelyezett eszközök díja pedig évi 0,7-1% (adóval együtt 0,77-1,1%) kockázatától függően. tolerancia A letétbe helyezett eszközök díja a teljes NISA-számlára legfeljebb évi 1% (adóval együtt 1,1%).

● Speciális támogatási funkciók

Az ügyfelek vagyonkezelését olyan fejlett funkciókkal támogatjuk, mint az „automatikus megtakarítás újraegyensúlyozó funkcióval” és az „automatikus adóoptimalizálás (DeTAX)” (*5).

*5 Csak bizonyos feltételek teljesülése esetén alkalmazható. Nincs garancia arra, hogy az adóteher halasztásra kerül.

■A következő személyek számára ajánlott

-----------------------------------

・Szeretnék elkezdeni vagyonkezelést, de aggódom, mert nem rendelkezem pénzügyi szakértelemmel.

・Annyira el vagyok foglalva a munkával, hogy nincs időm a saját vagyonom kezelésére.

・Kis pénzösszeggel szeretnék elkezdeni befektetést a kockázat csökkentése érdekében.

・Nyugdíjas vagyonkezelést szeretnék elkezdeni úgy, hogy rád bízom.

■Az ügyfelek körülbelül 30%-ának nincs befektetési tapasztalata

-----------------------------------

A WealthNavi ügyfeleinek 32%-a (*6) tapasztalatlan befektető. Míg a befektetési tapasztalattal rendelkezők jól fogadták, a kezdők is jól fogadták, akik azt mondják: "A vagyonkezelést rájuk bízhatod."

*6 A vezetők közül 2023. szeptember 30-án a „Részvények, befektetési alapok, devizabetétek, devizabetétek vagy kötvények területén” kérdésre „Nem”-mel válaszolt. A válaszolók százalékos aránya (első tizedesjegyre kerekítve)

■ Biztonsági kezdeményezések

-----------------------------------

Erős biztonsággal támogatjuk a vagyonkezelést, beleértve a kétlépcsős azonosítást, a jogosulatlan átutalások megakadályozását és az adatok titkosítását.

■ Vegye fel velünk a kapcsolatot

-----------------------------------

Az Interneten keresztül érkező megkereséseket ezen a "Kérdőív" használatával fogadjuk.

https://www.wealthnavi.com/support/inquiry

■ Megjegyzések

-----------------------------------

[Pénzügyi termékekkel kapcsolatos tranzakciókhoz kapcsolódó kockázatok és költségek stb.]

A társaságunk által biztosított pénzügyi termékekkel való kereskedés a kamatlábak, devizaárak, a pénzügyi termékpiaci piaci árak és egyéb mutatók ingadozása miatt veszteséget vagy befektetési tőkekiesést eredményezhet.

Kérjük, hogy a szolgáltatás igénybevételekor figyelmesen olvassa el a szerződés aláírása előtt kiadott dokumentumokat.

A pénzügyi termékekkel kapcsolatos tranzakciókhoz kapcsolódó kockázatok és költségek stb.

https://www.wealthnavi.com/rule/01.html

-----------------------------------

A Wealth Navi Co., Ltd.

Pénzügyi eszközök üzletágazó Kanto Helyi Pénzügyi Iroda (Kinsho) 2884. sz

Tagszövetségek: Japan Securities Dealers Association, Japan Investment Advisers Association

https://www.wealthnavi.com